2007年,我国泛化工行业排放的CO2占到全国排放的40%,因此化工行业必须承担节能减排的重要责任。实现低碳经济可以通过源头治理,过程治理,末端治理等三种主要途径来实现,其中蕴含的投资机会我们主要概括为核能,电动车产业链,外墙保温等。
源头治理主要指可再生能源的开发,主要涉及风能,太阳能,核能等新能源。风能不稳定,太阳能除了不稳定以外,其多晶硅制造需要消耗大量能源,目前来看,风能和太阳能只能成为新能源的一种补充,核能则有望成为未来新能源的主体。
过程治理指生产与消费中节能。该途径主要涉及能源的利用效率问题,据有关资料表明,我国工业能耗较国际超出水平高30%左右。煤炭资源利用效率最高的方式是煤炭发电,与煤炭发电相比,煤制油,煤制氢气,煤制天然气等任何煤化工项目都是不效率的。参考美国寻找替代能源的三次经验,氢气由于储存等技术问题没有成功,乙醇由于造成全球粮价上升等问题使实际的可行性受到质疑,回归传统的电力成为美国第三次尝试,若美国坚持传统的电力产业,电动车产业链将会蕴含的广阔的成长空间。具体到行业,我们认为电池,电解质,电解液,正极材料等行业的成长空间。
杨总
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